Vera
阶段一 · 研究与验证
建立目标账户与决策人上下文
Playbook 在新市场任务创建后触发 Vera，并按 ICP、地区与排除规则执行研究。
- 筛选 100–1,000 人制造企业
- 验证分销商与系统集成商身份
- 补全决策人、邮箱与关键业务信号
节点输出
高匹配账户 + 已验证联系人 + 推荐切入角度
SalesKeys 剧本可以定义什么
触发器
什么事件启动工作流？
逻辑与条件
在什么条件下应该发生什么？
人工闸门
在哪里应该由人审核、批准或介入？
动作
Worker 应该发送、更新或升级什么？
版本
工作流如何随时间演进？
模拟
上线前会如何表现？
剧本编辑器
v2.1编辑
触发器
1. 新线索分配
Vera · 研究
2. 调研并验证买家
条件
3. 匹配度 > 80?
Clara · 触达
4. 生成并发送邮件
信号
5. 识别积极回复
Victor · 推进
6. 创建下一步行动
END-TO-END PLAYBOOK EXAMPLE
从目标市场到商机下一步，一条 Playbook 完成接力
下面以海外买家开发为例，展示一条真实工作流如何让三位数字员工共享上下文、按条件交接，并将每一步写回 CRM。
示例场景：北美工业传感器买家开发
Clara
阶段二 · 触达与识别
基于研究证据执行个性化触达
当匹配度达到阈值，Playbook 将 Vera 的证据和角度交给 Clara，并启动受控邮件序列。
- 生成与行业信号相关的首封邮件
- 按回复与未回复状态执行分支跟进
- 识别兴趣、异议、转介绍与退订意图
节点输出
完整对话记录 + 回复意向 + 会议或人工接管信号
Victor
阶段三 · 商机推进
把积极互动转化为明确下一步
当 Clara 识别到积极回复或会议信号，Playbook 自动交接给 Victor，并保留全部研究与对话上下文。
- 总结需求、异议与关键关系人
- 生成下一步行动、责任人与截止时间
- 更新 CRM 阶段并监控停滞风险
节点输出
可执行的商机计划 + CRM 写回 + 风险与跟进提醒
3
数字员工协同
6
关键执行节点
2
条件化交接
100%
过程证据留存
所有阈值、审批点、等待时间、渠道动作和 CRM 写回规则都可以在 Playbook 中配置、模拟和版本管理。
剧本如何工作
选择动作
选择要自动化的营收动作：获客、跟进、资格审查或交接。
定义触发器
设置启动工作流的事件：新线索、阶段变更、信号检测。
添加工作流逻辑
配置条件、分支、时间节点或动作。
插入人工闸门
为高风险动作添加审批点，确保合规或升级路径。
上线前模拟
用真实数据测试剧本，在上线前验证行为。
推出并优化
启动剧本，监控结果，并基于反馈迭代。
为运营者设计的无代码，而非仅面向开发者
剧本的设计让营收负责人、运营人员和管理员能够塑造工作方式，无需为每次变更启动工程项目。团队可以更快适应、安全测试并改进执行，而无需每次重建系统。
在 Worker 接触真实工作流之前先测试
在剧本上线之前，团队应该能够模拟会发生什么、检查可能的结果，并验证人工闸门或策略规则在哪些场景适用。这让上线更安全，尤其是当团队想要大规模自动化获客、跟进、写回或升级逻辑时。
团队最常使用剧本的场景
获客流程设置
跟进与再激活
商机推进与下一步指引
审批与升级工作流
CRM 写回纪律
跨团队交接